东吴证券：机械设备行业跟踪周报：推荐受益于北美制造业回流的燃气轮机&光伏设备；看好工程机械内需复苏

1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、迈为股份、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。 2.投资要点： 【燃气轮机】全球AI数据中心扩张带动发电需求提升，看好供应链里中国设备商潜在受益机会 1月21日特朗普宣布日本软银集团、美国开放人工智能研究中心（OpenAI）和美国甲骨文公司三家企业将投资5000亿美元，用于美国AI基建，该项目初始投资1000亿美元，并计划在未来4年内扩展至5000亿美元。AI数据中心建设带来大量用电需求，且对电力的可靠性、稳定性提出较高要求，燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定、发电资源要求低等特点，有望成为短期内唯一最优的数据中心供电解决方案。看好燃气轮机头部集成商&零部件供应商机会：①杰瑞股份：西门子北美唯一授权成套商、定制化集成优势突出。杰瑞此前在北美发电机组的业务主要为油气开采做配套，成套商的壁垒主要在于配套工程师需要及时响应（作业环境较为艰苦），杰