东吴证券：电气设备与新能源行业点评：基金21Q1持仓：新能源汽车、工控持仓整体持稳，光伏延续下滑

新能源汽车锂电上游、中游持仓略有增加，零部件延续下降。板块总体21Q1持仓比重为6.52%，环比微降0.07pct。2020Q1-2021Q1持仓比例分别为3.65%、4.98%、5.71%、6.59%、6.52%。1）上游材料2021Q1由2020Q4的7.87%上升至8.37%，略有增长。主要持仓增加来源于格林美7.22%（+5.52pct）、华友钴业14.70%（+1.02pct）；华友钴业20Q1-21Q1分别为5.36%、3.50%、2.08%、13.68%、14.70%；赣锋锂业20Q1-21Q1分别为8.69%、11.06%、13.39%、16.36%、15.85%；天齐锂业20Q1-20Q1分别为1.20%、2.83%、3.08%、2.16%、4.10%。2）中游电池、负极环节持仓增加，六氟磷酸锂及电解液、隔膜、正极持仓减少，幅度从大到小依次为负极、电池、正极、隔膜、六氟磷酸锂及电解液。中游2020Q1-2021Q1基金持仓占比分别为4.16%、6.33%、6.56%、7.96%、8.2%。1）电池上升0.19pct；2）负极上升0.12pct；3）正极上升0.03pc