安信证券：电子行业周报：存储周期筑底复苏，具身智能大有可为

存储行业下行周期开始筑底，竞争格局优化利好长期发展：5月16日，据中国半导体论坛消息，长江存储正式通知NAND涨价，涨价幅度约在3-5%左右。5月19日，据Digitimes消息，三星电子和SK海力士考虑NAND价格跟进上涨3-5%。存储行业周期特征显著，随着存储厂商下调资本开支缓解过剩产能、应对周期波动，行业供需结构有望持续改善，存储产品价格下行空间收窄，行业周期筑底特征明显。5月16日，据路透社消息，日本铠侠（Kioxia）和美国西部数据（WesternDigital）正在加快合并谈判。据统计，两家企业合计占据全球NANDFlash市场份额约三分之一，存储大厂合并有望推动存储价格继续修复，并进一步优化存储行业竞争格局，利好行业实现中长期良性发展。国产厂商工艺突破叠加存储行业周期筑底，建议持续关注DDR5换代标的以及国产存储行业相关公司。特斯拉Optimus开发进展迅速，关注AI下一浪潮具身智能：自去年10月特斯拉人形机器人Optimus首次亮相无法自主行走需要人搀扶，5月17日，特斯拉股东大会展示视频中Optimus已经可以在车间灵活行走、抓取物体，已经拥有环境探索与记忆、电机转矩