华鑫证券：传媒行业周报：体育体验经济及AI应用9月热度有望持续

本周观点更新主业看，8月中下旬中报落地，后续可逐步关注三季度主业修复进展。外部看，9月将迎多个外部事件推动（如谷歌开发者大会、抖音开放平台开发者大会、苹果发布会、亚运会等）；我们认为，AI+应用板块在2023年2-5月迎高光，带来传媒互联网应用板块的估值修复与重估，6月在减持等因子下震荡，7月15日回归看中报预告业绩再次带来震荡，7月中下旬至8月上旬，暑假档的票房创佳绩推动传媒板块院线内容热度，8月中下旬中报业绩落地后，步入9月可关注AI+应用板块如峰会驱动或新产品的推出及迭代（如9月蓝色光标的定制化模型拟推出）、亚运会驱动的体育产业链（数字营销、数字展览展示、吉祥物、赛事等）。本周重点推荐个股及逻辑给予传媒行业推荐评级。风语筑603466（与博物馆头条开启战略合作，践行虚实融合体验和数字艺术文旅，有望盘活中国传统文化空间）；浙文互联600986（8月22日定增募资完成，借力AI撬动全新增长极；公司是第19届杭州亚运会的官方线上品牌推广服务供应商和LGD电子竟技俱乐部的投资方）；蓝色光标300058（牵手京东，双方打造首支以AIGC为核心的代言人TVC，定制化模型拟将于9月正式发布）；