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首创证券:领益智造(002600)-公司简评报告:商业模式向好,有望提升估值.pdf |
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领益智造(002600)核心观点海外收入毛利润占比提升,无惧产业转移。2022年公司海外收入占比提升至67.76%,毛利润占比提升至80.7%,公司坚持多中心国际化发展战略,以客户需求为向导,布局全球多元市场。电子产业链的全球化程度较高,公司大力布局海外基地,有利于应对各种因素导致的全球电子产业链转移。汽车业务快速增长。2022年,公司汽车业务实现收入11.82亿元,2021年同期收入4.44亿元,同比增长166.32%。公司于2021年收购浙江锦泰,布局动力电池电芯铝壳、盖板、转接片等电池结构件产品,目前已建成湖州、苏州、溧阳、福鼎、成都等生产基地,覆盖全球头部动力电池客户,凭借在消费电子领域中建立起来的研发和技术优势,汽车业务板块实现迅猛增长。资本开支大幅下降,盈利能力稳步提升,公司的商业模式向好。2022年公司资本性支出22.18亿元,较上年同期减少59.47%。2022年毛利率为20.73%,同比提升4.4个百分点。2022年公司归母净利润15.96亿元,同比增长35.25%;扣非归母净利润14.94亿元,同比增长85.68%。2023年Q1毛利率为20.49%,同比提升3.8
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