信达证券：信达通信·产业追踪（90）：移动5G基站集采超预期，英伟达业绩超预期，虚拟电网加速落地

1、中国移动5G基站集中超预期，中兴通讯核心受益2023年5月25日，中国移动官网发布2023至2024年5G700M&2.6GHz/4.9GHz无线网主设备集中采购（单一来源）公告：1、700M：16.1万站，供应商为华为、中兴、诺基亚、大唐、爱立信；2、2.6GHz/4.9GHz：25.17万站，供应商为华为、中兴、爱立信、大唐、诺基亚。2023年5月15日，中国移动官网发布2023至2024年5G700M&2.6GHz/4.9GHz无线网主设备集中采购（公开招标）公告：1、700M：2.31万站；2、2.6GHz/4.9GHz：6.38万站。根据以上信息加总，截至目前，中国移动集采+单一来源集采5G基站共计49.96万站，已经超出之前移动在2022年年报中披露的预测数据（预计2023年累计开通5G基站164.5万站，全年新增建设36万站）。中兴通讯作为5G主设备商龙头，有望核心受益于移动5G基站的建设，同时公司以服务器、芯片、数据库、交换机为核心的第二成长曲线有望实现高速增长，坚定看好公司长期成长空间。2、英伟达FY24Q1业绩及Q2指引大超预期，长期看好算力板块英伟达FY24Q