开源证券：传媒行业周报：大模型国产替代或加速，继续关注新游及集换卡牌赛道

OpenAI停止国内API流量或加速大模型国产替代，关注世界AI大会新进展6月25日，OpenAI宣布将于7月9日开始停止来自中国大陆等非支持国家和地区的API流量。为助力开发者高效切换至国内大模型，多家大模型公司推出“搬家计划”，如昆仑万维旗下天工开放平台推出“一键搬家计划”并提供1.5亿Tokens的API调用资源（包括天工2.0及天工3.0大模型），昆仑万维于6月27日表示已收到大量迁移需求，众多个人及企业开发者均实现“一键搬家”。我们认为，OpenAI停止API或推动国产大模型迎来增量用户，加上国产大模型多模态能力持续提升，苹果AI和华为鸿蒙原生AI的推出或拉动AI手机出货量及AI应用装机量增长，Agent、影视、音乐、教育、营销等领域AI应用商业化空间或进一步打开。2024年世界人工智能大会将于7月4-6日在上海举行，建议继续关注国产大模型及AI应用最新进展，积极布局AI领域。（1）大模型：重点推荐腾讯控股，受益标的包括昆仑万维、阿里巴巴、商汤、科大讯飞、三六零；（2）AIAgent：重点推荐腾讯控股，受益标的包括昆仑万维；（3）AI影视：重点推荐快手-W、上海电影，受益标的