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中航证券:钧达股份(002865)-N型出货高增,布局海外;P型产能计提,轻装上阵.pdf |
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钧达股份(002865)
产业链价格下行刺激需求,TOPCon成为行业主流
2023年以来光伏产业链价格下行,进入底部区间,下游光伏装机成本大幅下降、刺激装机需求。国际能源署IEA)数据显示2023年全球光伏装机新增容量达420GW、同比+85%;据国家能源局数据统计,2023年我国光伏装机量达到216.88GW,同比+148.12%。电池片技术选代进程加快P型电池转换效率逼近极限且盈利空间压缩、N型电池产能释放,市占率快速提升,TOPCon电池已成为市场主流。根据CPIA数据2023年我国电池片产量为545GW、同比+64.9%、预计2024年电池片产量将超过820GW。InfoLink预计2024年N型技术将达到近79%的市占率,出货量高达492GW、其中TOPCon电池市占率将快速提升至70%左右、经测算出货量达约435GW
公司2023业绩高增,N型电池出货量行业第一
公司2023年实现营收186.57亿、同比+60.90%;归母净利润8.16亿、同比+13.77%;扣非净利润5.59亿元、同比+13.34%。业绩增长的主要原因为公司电池片出货量快速提升,2023年公司电池产品
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