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中泰证券:海泰新光(688677)-大客户库存持续消化,整机业务加速成熟.pdf |
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海泰新光(688677)
报告摘要
事件:公司发布2024年三季度报,2024年前三季度公司实现营业收入3.19亿元,同比下降15.30%,实现归母净利润0.97亿元,同比下降17.60%,扣非净利润0.89亿元,同比下降19.60%。
分季度看:2024年单三季度公司实现营业收入0.98亿元,同比下降9.40%,归母净利润0.27亿元,同比下降7.0%,扣非净利润0.25亿元,同比下降2.79%,受到美国大客户降库存影响,公司单季度业绩有所下降,2024四季度随着客户库存量下降到较低水平,发货量有望逐步回升。
营销研发投入力度加大,盈利能力相对稳定。2024前三季度公司销售费用率4.91%,同比提升1.43pp,管理费用率11.86%,同比提升1.75pp,研发费用率14.80%,同比提升0.39pp,财务费用率-1.37%,同比下降0.15pp,伴随公司持续扩大市场拓展以及新品研发,期间费用率有所提升。2024前三季度公司毛利率65.74%,同比增长1.64pp,基本保持稳定,净利率30.78%,同比下降0.52pp。
美国子公司认证、泰国工厂建设进展顺利,国际业务本地化交付能力的
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