西南证券：诺诚健华（9969.HK）商业化渐入佳境，多款药物处于关键性临床

发布者：wx****ca

2024-07-15

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 推荐逻辑：1）商业化渐入佳境，公司 2023 年收入 7.3 亿元，随着奥布替尼续约医保，MZL 适应症的放量，我们预计公司 2024年收入达 8.7亿元；2）奥布替尼自免适应症进展顺利，ITP 预计 2025年提交 NDA，SLE 处于临床Ⅱ期；3） TYK2 抑制剂国内研发第一梯队，且数据良好，BMS 预计氘可来昔替尼峰值销售额达 40 亿美元，Nimbus 的 zasocitinib 以 40 亿美元首付款授权武田。

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