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中航证券:TCL中环(002129)-N型占比提升,产销率持续增长;布局沙特产能,加快产业全球化

发布者:wx****a8
2023-11-10
2 MB 7 页
能源 中航证券
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中航证券:TCL中环(002129)-N型占比提升,产销率持续增长;布局沙特产能,加快产业全球化.pdf
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TCL中环(002129)业绩稳定增长,持续强化核心竞争力2023年前三季度,公司实现营业收入486.54亿元、同比-2.39%,归母净利润61.88亿元、同比+23.75%,毛利率23.12%,净利率13.52%;其中Q3营收137.56亿元,归母净利润16.52亿元,同比-20.72%。公司业绩基本符合预期,光伏产业链进入价格下行周期,公司受益于N型产品需求持续增长,先进产能占比持续提升,制造能力领先,保障盈利能力,帮助公司穿越周期。N型+大尺寸先进产能优势突出,产销量持续提升光伏行业N型转型趋势确定,据CPIA数据,N型硅片市占率将由2022年的10%以下上升至2023年的25%左右,经测算,2023年全国N型硅片产量将超130GW。组件价格下行,N型大尺寸组件增量价值显现,有利于下游降低LCOE,可以提高光电转换效率,降低度电成本及优化产品BOS成本。182mm及以上的大尺寸硅片已成为市场主流,市占率由2021年的45%迅速增长至2023年的约93%,其中210mm大硅片2023年市占率有望超过25%。2023年前三季度,公司产销规模同比提升68%,大尺寸N型硅片市场需求持续提

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