华鑫证券：传媒新消费行业周报：震荡中展望2023下半年

投资要点本周观点更新2023年端午节前传媒板块热门个股回调，情绪面的短期释放后建议关注2023年下半年的布局窗口。AI驱动传媒应用板块估值提升，从基本面修复、AI带来估值提升、个股标的的积极外延或激励三大核心因子推动传媒应用板块在2023年上半年取得较好成绩。减持因子在获利盘较重板块中情绪被放大，我们认为，在情绪面释放后可关注2023年下半年的布局窗口，AI在应用端的热度在震荡中有望持续（7月初上海世界人工智能大会，以及企业端的AI大模型上的行业模型迭代等）；第一维度，可关注AI在2B端应用下的数字展览展示板块；第二维度关注院线内容板块，第三维度关注体育元宇宙、文旅元宇宙为代表的虚实融合板块。本周重点推荐个股及逻辑给予传媒新消费行业推荐评级。风语筑603466（获上海文旅局“文旅元宇宙创新示范企业”称号，将有望受益于上海文旅部发布《上海市打造文旅元宇宙新赛道行动方案（2023-2025年）》）；浙文互联600986（混改与AI并行，国资背景的数字营销领军企业，跑出一条由数字营销领军集团向数字文化科技主平台升维之路）；蓝色光标300058（加速构建行业模型，初代行业模型的试运行，预计将在