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华安证券:北陆药业(300016)-中成药布局有序推进,海外市场拓展翻新篇.pdf |
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北陆药业(300016)
主要观点:
事件:
2024年4月21~22日,公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年,公司实现营收8.91亿元(yoy+16.30%),归母净利润-7175.71万元(yoy-735.92%),扣非净利润-6954.62万元。
2024Q1,公司实现营收2.08亿元(yoy+10.35%),归母净利润1152.62万元(yoy-8.35%),扣非净利润1144.64万元
(yoy+32.95%)。
点评:
对比剂主营业务发展稳健,中成药布局打造“第二增长曲线”2023年,公司传统业务对比剂实现营收5.35亿元(yoy+4.59%),降糖类产品实现营收9455.24万元(yoy+59.02%),九味镇心颗粒实现营收1.41亿元(+13.10%),主营业务发展稳健。
公司以自有资金2.02亿元收购承德天原药业80%股权,本次收购完成后,公司“化药+中药”双轮驱动的战略正式落地。除北陆原有的独家原研抗焦虑中药九味镇心颗粒外,公司将新增58个中药批文,其中:国家医保品种44个,国家基药品种18个,OTC品种41个,涉及清热解毒类、胃肠类、感冒类、补益类
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