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中泰证券:美好医疗(301363)-客户库存消化呼吸机业务拐点临近,血糖等新品未来可期.pdf |
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美好医疗(301363)
投资要点
事件:公司发布2024年半年报报告,2024年上半年公司实现营业收入7.06亿元,同比下降6.33%;归母净利润1.69亿元,同比下降29.78%;扣非归母净利润1.63亿元,同比下降27.33%。
分季度看,2024年单二季度公司实现营业收入4.25亿元,同比增长9.83%;归母净利润1.11亿元,同比下降16.13%;扣非归母净利润1.07亿元,同比下降13.55%。公司单季度收入在2023年同期高基数下仍然实现10+%良好增长(2023Q2为当年收入最高的季度),同时单季度利润水平快速提升,24Q2净利率达到26.16%,环比提升5.54pp,表明已经逐步走出大客户库存消化阴影,有望迎来拐点进入常态化高增阶段。
从盈利能力角度分析,2024年上半年公司销售费用率2.26%,同比提升0.34pp,管理费用率6.11%,同比下降0.12pp,研发费用率8.12%,同比增长1.16pp,财务费用率-3.55%,同比增长1.53pp,期间费用率整体有所提升,主要因公司持续加大客户开拓以及新产品的研发投入力度;2024年上半年公司毛利率41.03%,同比
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