国联证券：建筑材料及新材料：建材等节能降碳或加速，多方面积极前景可期

近日国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》（简称“方案”）。“方案针对建材行业节能降碳行动明确：1）加强建材行业产能产量调控。明确严格水泥/平板玻璃产能置换；推动水泥错峰生产常态化。明确到2025年底，全国水泥熟料产能控制在18亿吨左右（据水泥协会，2023年底为18亿吨，实际生产能力预计超21亿吨）。2）严格新增建材项目准入。新建水泥/陶瓷/平板玻璃项目需达到标杆水平和环保绩效A级水平；2025年底，水泥/陶瓷/平板玻璃行业能效标杆水平以上产能占比分别达30%/30%/20%（2022年初国务院印发的《“十四五”节能减排综合工作方案》同时要求2025年底水泥/平板玻璃/钢铁等重点行业能效标杆水平以上产能占比超过30%），建材行业能效基准以下产能完成技术改造或淘汰退出。3）推进建材行业节能降碳改造。2025年底大气污染防治重点区域50%左右水泥熟料产能完成超低排放改造（与2024年初五部门联合印发的《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》要求一致）；2024-2025年建材行业节能降碳改造形成节能量约1,000万吨标准煤、减排二氧化碳约2,600万吨。 “方案”强调系统谋划和