开源证券：科伦博泰生物-B（06990）港股公司研究报告-公司信息更新报告：公司2024H1业绩优异，与默沙东再添新合作

科伦博泰生物-B(06990) 公司2024H1收入利润超预期，SKB264新适应症上市申请获CDE受理2024H1公司实现营收14.77亿元，同比增长41.19%；扣非归母净利润3.1亿元，公司首度扭亏为盈；2024H1研发费用6.52亿元，同比增长33.0%。公司加速推进核心单品SKB264临床进展。（1）2024年3月，SKB264一线治疗局部晚期PD-L1阴性TNBC获得突破性疗法认定，并且已启动单药III期临床；（2）已开始2L+局部晚期HR+/HER2-乳腺癌III期临床的入组工作；（3）2024年8月14日，针对3L治疗EGFR突变NSCLC适应症拟纳入优先评审，8月19日该适应症的上市申请获得CDE受理。SKB264首个NDA申请已于2023年12月获得CDE受理，并纳入优先审评审批程序，SKB264将有望成为中国首个获批上市的国产创新TROP2ADC药物。基于公司许可合作协议收入超预期增长，以及加速推进核心产品SKB264国内外临床，我们上调公司2024-2026年归母净利润为-3.86/-2.92/-0.93亿元（原预计为-9.27/-5.57/-1.18亿元），维