开源证券：迪安诊断（300244）-公司信息更新报告：ICL和自产产品保持目标增速，应收账款回款较好

迪安诊断(300244)ICL和自产产品保持目标增速，应收账款回款较好，维持“买入”评级2023H1实现收入68.42亿元（-36.37%），归母净利润4.53亿元（-75.89%），扣非净利润3.32亿元（-82.32%），经营现金流净额0.28亿元（+104.87%）。2023H1业绩同比下降主要系2022H1新冠业务形成业绩高基数，剔除新冠业务后，各项业务增长符合预期，应收账款回款较好，我们维持2023-2025年盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为11.69/14.18/17.27亿元，对应EPS分别为1.86/2.26/2.75元/股，当前股价对应PE分别为12.3/10.2/8.3倍，迪安诊断积累多年形成“服务+产品”诊疗一体化业务布局，业务协同性凸显，特检、自产业务快速发展的同时实现降本增效，维持“买入”评级。ICL和自产产品保持目标增速，扣非净利率、归母净利率皆有提升从收入来看，2023H1ICL实现收入24.78亿元（+27.53%），实现较好增长，其中特检业务收入11.18亿元（+31.53%），其占收入比较2022年底提升1.2pct至41%，公