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中泰证券:诺泰生物(688076)-业绩超过预告中枢,毛利率显著提升,全年高增有望持续.pdf |
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诺泰生物(688076)
报告摘要
事件:公司发布2024年三季报,2024年前三季度公司实现营业收入12.52亿元,同比增长76.51%,归母净利润3.50亿元,同比增长281.90%;扣非归母净利润3.55亿元,同比增长301.43%。
业绩超过预告中枢,多肽领域优势不断兑现,高增态势有望持续。分季度看,2024Q3实现营业收入约4.21亿元(+36.31%),归母净利润约1.23亿元(+146.86%);扣非归母净利润约1.25亿元(+176.27%),超过预告中枢。归母净利润及扣非均持续表现强劲,我们预计主要源于:①自主选择产品业务中部分多肽重磅商业化品种迎来收获期,呈持续放量趋势;②全球多肽产业链需求持续提升,公司多肽原料药销售同比有较大增长所致。盈利能力上,2024Q1-Q3公司整体毛利率69.32%(+8.63pp),净利率28.01%(+15.28pp)。销售费用4644万元(+1.39%),费用率3.71%(-2.75pp)。管理费用2.06亿元(+34.09%),费用率16.44%(-5.21pp)。财务费用1585万元,费用率1.27%(+0.18pp),研发费用
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