中泰证券：电力设备与新能源行业周报：新能源商用车市场渗透率持续提升，海南海风项目陆续开工

锂电：预计24年Q2需求逐当恢复，排产/电池销量将高于装机量，锂电板块酝酿反转。龙头公司具备技术、成本、资金优势，有更强的竞争力。中长期看：全球电动化率有望持续提升，全球化逻辑是影响板块长期估值的核心。据Marklines数据，美国电动车渗透率不足10%，电动化大产业是势下，中国企业加速在美本土化，看好海外积淀深厚的龙头。我们预计24年盈利稳健后，叠加需求同比增长情况下，业绩将再现成长性。我们认为拥有全球市场以及技术领先性的企业有望获得价值重估。我们认为拥有全球市场以及技术领先性的企业有望获得价值重估，电池推荐【宁德时代】【亿纬锂能】：材料推荐【天赐材料】【续泰来】.建议关注【黑猫股份】【科达利】储能：我们预计23年全年国内新增新型储能装机将超40GW。推荐：【阳光电源】【苏文电能】【上能电气】【盛弘股份】【科陆电子】，建议关注【华自科技】【科华数据】【科标电气】光伏：需求端来看，光伏项目有望进入安装旺季，产业链当前价格可支撑光伏项目可现收益率水平，光伏投资属性凸显，需求有望持续超预期兑现：供给端来看，目前已进入产业链备货期，组件排产显著增加，硅片、电池片稼动率高，随着前期组件价格的下