安信证券：贝达药业（300558）-两大新品医保谈判在即，EGFRcMET双抗后续进展值得关注

贝达药业(300558)事件：公司发布2023年三季报，报告期内实现营业收入20.44亿元，同比增长22.90%；实现归母净利润3.05亿元，同比增长196.38%；实现扣非归母净利润2.41亿元，同比增长282.70%。2023年Q3单季度实现营业收入7.30亿元，同比增长78.24%；实现归母净利润1.56亿元，同比增长1833.29%%；实现扣非归母净利润1.52亿元，同比增长5753.09%。贝福替尼、伏罗尼布两大新品即将参加医保谈判，有望加速放量。公司第三代EGFR-TKI甲磺酸贝福替尼NSCLC二线适应症于2023年5月获批，伏罗尼布肾癌适应症于2023年6月获批，上述两大产品均有资格参与2023年医保谈判，即将参加2023年医保谈判。其中，贝福替尼为本次医保谈判中为数不多首次谈医保的大品种之一，未来若能成功纳入医保目录，将有望加速放量，成为新的业绩增长点。EGFR/cMET双抗MCLA-129+贝福替尼未来EGFRmutNSCLC一线治疗值得期待。近期ESMO会议上强生公布了EGFR/cMET双抗Amivantamab+三代EGFRTKILazertinib在NSCLC一