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德邦证券:光威复材(300699)-碳纤维持续承压,碳梁业务恢复性增长

发布者:wx****ab
2024-08-27
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化工 德邦证券
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德邦证券:光威复材(300699)-碳纤维持续承压,碳梁业务恢复性增长.pdf
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光威复材(300699) 投资要点 事件:2024年8月26日,公司发布2024年半年度报告,24H1公司实现营收约11.56亿元,同比-5.53%,实现归母净利润约3.68亿元,同比-10.87%,实现扣非归母净利润约3.24亿元,同比-15.23%;单季度来看,24Q2公司实现营收约6.44亿元,同比-3.37%,环比+25.98%,实现归母净利润约2.11亿元,同比-12.74%,环比+34.14%,实现扣非归母净利润约1.98亿元,同比-12.22%,环比+57.36%。 碳纤维及预浸料业务持续承压,碳梁业务恢复性增长。公司二季度环比实现增长,但碳纤维等主业依然面临较大压力,根据百川盈孚,24Q2国内碳纤维市场均价约93.37元/千克,同比-23.99%,环比-2.18%,其中大丝束/小丝束均价分别约76.81/109.92元/千克,同比-23.25%/-24.51%,环比+3.10%/-5.57%,吉林系在成本支撑下于4月底小幅上调大丝束价格,但尚未趋势性行情。分业务来看: 1)拓展纤维持续承压:碳纤维板块24H1实现营收约6.82亿元,同比-11.16%,毛利率约58.61

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