申港证券：通信行业研究周报：中国移动集采AI服务器Meta发布下一代开源大模型

投资摘要： 每周一谈： 近日，中国移动启动2024-2025新型智算中心集采，本次招标共分为两个标包，采购7994台AI训练服务器以及60台以太网交换机。 标包1的中标人数量为5至7家，且投标人最小承诺供货规模不得低于所投标包总规模的20%。若中标人数量为5家，中标份额依次为：27.78%、22.22%、19.44%、16.67%、13.89%；若中标人数量为6家，中标份额依次为：23.91%、19.57%、17.39%、15.22%、13.04%、10.87%；若中标人数量为7家，中标份额依次为21.05%、17.54%、15.79%、14.04%、12.28%、10.53%、8.77%。 标包2的中标人数量为1家，中标份额为100%。 我们认为运营商聚焦战略转型，加强AI算力的投资，有望持续带动国产化算力的需求。 Meta发布下一代大语言模型Llama3，且为开源模型。 根据C114通信网，Llama3共有80亿和700亿参数两种版本，号称是最强大的开源大语言模型。Meta声称，Llama3的性能优于ClaudeSonnet、MistralMedium和GPT-3.5。 根据C11