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华安证券:乐普医疗(300003)-24Q1经营趋势向好,看好全年增长恢复.pdf |
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乐普医疗(300003)
主要观点:
事件:
公司发布2023年年报和2024年一季报。2023年实现营业收入79.80亿元(yoy-24.78%),归母净利润12.58亿元(yoy-42.91%),扣非净利润11.23亿元(yoy-47.58%),经营性现金流9.90亿元(yoy-64.51%)。
2024Q1实现营业收入19.22亿元(yoy-21.14%),归母净利润4.82亿元(yoy-19.27%),扣非净利润4.56亿元(yoy-18.85%),经营性现金流1.42亿元(yoy+205.45%)。
点评:
应急业务高基数、行业合规趋严、公司计提减值等多重因素响公司表观利润
2023年公司收入79.80亿元,同比下降24.78%。2023年收入下滑主要系2022年应急快速检测试剂盒及PCR仪器设备销售导致基数较高,而利润端降幅大于收入端系多因素影响:(1)期间费用率为41.60%,同比增加6.41pct。(2)2023年公司计提各项资产减值准备共1.95亿元,主要包括收购苏州博思美形成的商誉减值计提0.33亿元、应急产品存货减值计提准备1.15亿元等。
分业务板块来看,(1)
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