国联证券：东诚药业（002675）-业绩符合预期，核药和制剂驱动增长

东诚药业(002675)事件：公司发布2023年中报，上半年实现收入17.85亿，同比增长1.13%，实现归母净利1.84亿，同比增长9.23%，实现扣非归母净利1.73亿，同比增长6.21%，公司Q2单季度实现收入9.35亿，同比增长5.56%，实现归母净利1.34亿，同比增长17.91%。业绩符合预期。核药和制剂驱动业绩增长上半年公司核药业务实现收入5.02亿（同比+19.18%），制剂业务实现收入2.63亿（同比+18.44%），驱动业绩增长；原料药实现收入9.53亿（同比-11.85%），主要是由于肝素原料药的价格和销量处于近期低位所致，Q2肝素原料药业务收入同比降幅相比Q1已收窄。分产品来看，核药产品中，18FFDG实现收入2.15亿（同比+18.48%），云克注射液实现收入1.24亿（同比+22.66%），碘密封籽源实现收入0.83亿（同比+51.28%）。制剂产品中，氢化可的松琥珀酸钠实现收入0.74亿（同比+325%）。看好公司在核素生产、研发方面的布局生产布局方面，公司报告期内正电子核药中心投入运营2个，已投入运营20个正电子为主核药中心和7个单光子为主的核药中心，8