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华安证券:可孚医疗(301087)-业绩符合预期,健耳听力高速增长,前景可期.pdf |
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可孚医疗(301087)
主要观点:
事件:
公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年公司实现营业收入28.54亿元(yoy-4.14%),实现归母净利润2.54亿元(yoy-15.71%),扣非归母净利润2.01亿元(yoy-18.56%)。
2024年一季度,公司实现营业收入8.07亿元(yoy-5.64%),归母净利润1.01亿元(yoy-24.75%),扣非归母净利润0.92亿元(yoy-26.55%)。
点评:
业绩符合预期,核心品类保持稳健增长
2023年公司五大产品线均衡发展,合计实现营业收入28.54亿元(yoy-4.14%),在2022年高基数的基础上基本持平,实属不易。其中呼吸、制氧、雾化等核心产品收入均实现50%以上增长,助听、助行、矫姿等核心产品收入实现40%以上增长。
分产品线来看,2023年呼吸支持业务实现收入4.55亿元(yoy+91.40%),主要是制氧机、雾化器、呼吸机等高价值品类快速增长;康复辅具业务实现收入7.73亿元(yoy+30.46%),其中助听器收入约1.98亿元,贡献了较大增长,此外由于疫情管控政策放开后,康复辅具类的需求如轮
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