中泰证券：中望软件跟踪报告：走过拐点，重回高增

中望软件(688083)投资要点经营战略变革见成效，重回高增快车道。经历多年的快速发展后，2022年公司经历了较大的内外部环境变动的挑战，当年营收出现阶段性下降。在2022年，公司从境内、境外市场经营战略上做出重大调整，在境内市场，公司持续深化客户分层的战略布局，积极发展渠道经销体系，在境外市场，公司则加速推进海外本地化战略。随着2023年以来下游行业恢复景气，公司的经营战略变革也见到了成效，23H1公司营收2.76亿元，同比增长41.97%，重新回到高增长的快车道上。产品端加码投入，平台与生态工作加速推进。公司始终秉持“All-in-OneCAx一体化”战略，在2DCAD已较为成熟的基础上，基于自主VX内核持续加大在3DCAD上的研发压强，不断提升产品技术能力，23H1推出的ZW3D2024目前已在部分客户上应用并获得较好反响。在产品能力提升的同时，公司致力于软件生态的建设，悟空平台1.0版于上半年正式推出并加快与具体行业场景应用相结合，探索泛工程领域的多学科、全生命周期的高品质国产三维解决方案。在二开方面，公司也提供完整覆盖CAD/CAE/CAM的产品矩阵，并通过标准、开放的API