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国联证券:通用股份(601500)-H1同比大增,海内外项目持续兑现.pdf |
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通用股份(601500)
事件:
公司发布2024年半年度业绩预增公告,预计2024年上半年公司实现归母净利润2.7-3.0亿元,同比+364.9%至+416.5%;预计实现扣非净利润2.6-2.9亿元,同比+479.6%至+546.5%。其中,预计2024年Q2实现归母净利润1.17-1.47亿元(中值为1.32亿元),同比+149.7%至+213.6%,环比-23.3%至-3.7%;实现扣非净利润1.11-1.41亿元,同比+152.8%至+221.3%,环比-25.7%至-5.6%。
新项目前期支出或阶段性增加,Q2业绩环比下滑
2024年上半年公司业绩实现同比大幅增长,主要得益于海外双基地持续放量叠加去年低基数。Q2渐入轮胎销售旺季,海外双基地产销两旺,订单供不应求,但鉴于6月28日泰国二期年产1000万条半钢胎项目和国内600万条半钢胎技改项目刚投产,前期的物料损耗和人工培训费用支出或阶段性增加,导致Q2净利润环比下滑。
Q2成本上行,海运费影响或有限
2024年Q2轮胎主要原材料天然橡胶/丁苯橡胶/顺丁橡胶/炭黑环比+8%/+12%/+10%/-8%,公司4月部分提价传导原
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