华安证券：电力设备行业周报：特斯拉交付超预期，车企加速淘汰赛看好新技术

主要观点：6月电车销量向好，特斯拉二季度交付超预期，车企加速淘汰赛看好电池及新技术根据中汽协，6月国内新能源乘用车批发销量为74万辆，同比+30%、环比+10%。多家车企公布6月交付数据，新势力方面，蔚来、小鹏、理想分别交付1.07/0.86/3.26万辆，同比-17%/-44%/+150%，环比+74%/+15%/+15%；传统车企孵化品牌埃安、极氪、领跑分别交付4.5/1.06/1.32万辆，同比+114%/NA/+17%，环比+10%/+22%/+10%，各车企呈现环比提升态势。特斯拉公布二季度全球交付数据，达46.61万辆，同比+83%，大超市场预期。7月1日，特斯拉中国官网显示，特斯拉所有版本的ModelX和ModelS的价格将降低3.5万元至4.5万元，其中ModelS的起售价将降至77.39万元，ModelX的起售价将降至98.89万元。我们认为此次降价主要针对特斯拉高端车系列，对市场影响力有限且高端车系列有进一步降价的可能。随着市场更多车型陆续上市、交付，各车企加速进入淘汰赛，我们认为未来各车企差距将进一步加大。我们优先推荐关注产业链壁垒高的隔膜、盈利持续提升的电池厂；