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中国银河:大金重工(002487)-管桩出海龙头盈利改善,海外海工订单饱满.pdf |
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大金重工(002487)
事件:4月26日,公司发布2023年年度报告和24Q1季度报告。公司2023年度实现收入43.25亿,同比-15.30%,归母净利润4.25亿,同比-5.58%,扣非净利润3.68亿,同比-11.83%,EPS0.67元。经营性现金流净额8.09亿元,同比+620.76%。24Q1单季实现营业收入4.63亿,同比-45.83%,环比-53.31%,归母净利润0.53亿,同比-29.12%,环比+208.60%,扣非净利润0.45亿,同比-37.84%,23Q4亏损0.09亿元,环比扭亏。符合预期。
高毛利海外海工业务占比提升,驱动盈利增长。2023年公司国内业务营收26.10亿元,同比下降38.84%,毛利率20.97%,同比提升2.72pcts,主要是因为2023年国内海风发展较慢,且公司对部分存在风险的国内陆上产品项目进行了主动去化。2023年出口业务营收17.15亿元,同比增长104.63%,占营收入比重提升23pcts达40%,毛利率27.20%,同比提升18.25pcts。2023年,公司出口发运总量同比增长超过60%,出口业务由海工产品主导,海外海
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