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山西证券:凯赛生物(688065)-2023年需求承压,24Q1需求明显改善,生物基聚酰胺空间广阔.pdf |
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凯赛生物(688065)
事件描述
2024年4月29日,凯赛生物发布2023年年报及2024年一季报。2023年公司实现营收21.14亿元,同比下降13.39%;实现归母净利润3.67亿元,同比下降33.75%。2024年一季度,公司实现营收6.85亿元,同比增长35.43%,实现归母净利润1.05亿元,同比增长83.25%。
事件点评
2023年市场需求承压叠加产能释放,长链二元酸价跌量增,24年一季度景气度有所回升。受海内外需求不及预期影响,长链二元酸价格承压。我们测算2023年公司长链二元酸均价约为3.18万元/吨,同比下降10.95%;毛利率为37.86%,较2022年下降2.83%。2023年公司长链二元酸销量约6
万吨,同比增长2.22%,主要受益于公司太原4万吨癸二酸生产线于2022年9月顺利投产,市场开拓取得一定成效。24年一季度以来长链二元酸需求有所改善,公司加大产品销售力度,癸二酸产品客户份额有所提升,一季度营收环比增长24.76%,归母净利润环比增长99.96%。
生物基聚酰胺节能减排优势显著,25年生物基聚酰胺市场潜力有望超过200亿元,公司前瞻性布局氢能及空
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