国联证券：电子：华为mate60 pro发布，荷兰出口管制政策好于预期

电子板块大幅上涨，模拟、封测涨幅居前本周大盘指数中，上证指数上涨2.26%，深证成指上涨3.29%，创业板指上涨2.93%，电子板块指数本周涨幅为7.06%，在31个申万一级行业中涨幅位居第1。本周所有电子细分板块呈现涨势，模拟芯片设计、集成电路封测和光学元件三大板块涨幅居前，分别上涨10.70%、9.95%、9.31%；涨幅较小的是数字芯片设计、LED和电子化学品II，涨幅分别为3.28%、6.33%、6.34%。年初至今，电子板块涨幅为4.08%，领先上证指数、深证成指、创业板指三大板块涨跌幅。华为mate60pro“未发先售”，性能超预期8月29日，华为商城突然上线发售mate60pro，“未发先售”的做法让外界普遍感到非常意外。处理器方面或采用华为自研芯片；功能方面支持卫星通话，也接入盘古人工智能大模型。2022年华为全球智能手机销量为2800万部，随着华为安卓系高端手机回归，我们预计三季度有望成为华为产业链恢复时刻，重点推荐华为产业链相关公司。荷兰出口管制政策好于预期，先进制程扩产或有望加快8月31日，ASML称已获得荷兰政府的许可，可在2023年9月1日前向中国客户出口部分