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国联证券:爱尔眼科(300015)-业绩增长韧性十足,规模优势持续增强

发布者:wx****b9
2023-08-25
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医疗 国联证券
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国联证券:爱尔眼科(300015)-业绩增长韧性十足,规模优势持续增强.pdf
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爱尔眼科(300015)事件:公司发布23年中报,23年上半年实现营收102.5亿元,yoy+26.5%;归母净利润17.12亿元,yoy+32.6%;扣非归母净利润17.59亿元,yoy+27.2%;业绩增长符合预期。眼病类业务快速恢复,看好消费类业务长期发展由于22年同期部分医院受疫情停诊影响,23年公司Q2实现营收52.3亿元,yoy+32.8%;归母净利润9.3亿元,yoy+36.8%;扣非归母净利润10.1亿元,yoy+32.6%,实现了快速的发展。其中以白内障、眼前段、眼后段为代表的眼病快速复苏,23年H1营收同比增速分别为60.3%、27.9%、31.8%。以屈光项目和视光服务项目为代表的消费眼科受到经济形势的压力,23年H1营收同比增速分别为17.2%、30.5%。但屈光和视光项目,均是发病率高、治疗渗透率低的项目,我们认为长期来看两项业务仍将维持较高速的增长。分级连锁和规模优势显现,盈利能力持续改善23年H1公司实现门诊量726.95万人次,同比增长31.19%;手术量60.78万例,同比增长36.62%。随着公司在技术、服务网络、品牌影响、规模、人才、科研、管理等方

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