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华安证券:艾迪药业(688488)-季度改善符合预期,展望医保首年销售放量.pdf |
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艾迪药业(688488)
主要观点:
事件
2024年4月16日,艾迪药业发布2023年年报,公司实现营业收入4.11亿元,同比+68.44%;归母净利润-0.76亿元,同比+38.70%;扣非归母净利润-0.88亿元,同比+42.55%。其中,抗HIV创新药收入预计为7,357.88万元(+119.67%),人源蛋白粗品收入预计为2.56亿元(+78.93%)。
点评
销售Q4环比季度改善明显,ACC008销售提升显著
公司整体毛利率为46.19%,同比+3.29个百分点;期间费用率66.45%,同比-28.50个百分点;其中销售费用率25.38%,同比-5.53个百分点;管理费用率23.16%,同比-14.54个百分点;研发费用率15.36%,同比-10.81个百分点;财务费用率2.54%,同比+2.38个百分点;经营性现金流净额为-1.66亿元,同比+79.60%。2023年研发投入总额0.84亿元,占营业收入比例20.46%,符合科创板亏损企业不分红条件。单季度来看,23Q4营收1.10亿元(同比持平),归母净利润-0.42亿元(同比减亏6.38%),扣非净利润-0.42亿元(
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