民生证券:传音控股(688036)-2023年年报&2024年一季报点评:业绩基本盘稳健增长,新兴市场放量提速
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传音控股(688036)
事件:传音控股发布2023年年报,公司2023年实现营收622.95亿元,同比+33.69%,实现归母净利润55.37亿元,同比+122.93%;扣非归母净利润为51.34亿元,同比+131.61%。此外,公司发布2024年一季报,24Q1实现营收174.43亿元,同比+88.10%,实现归母净利润16.26亿元,同比+210.30%,实现扣非归母净利润13.54亿元,同比+342.59%
基本盘稳健增长,非洲份额稳固。4Q23单季度公司实现营收192.7亿元,yoy+82.4%,qoq+7.1%;归母净利润16.5亿元,yoy+632.4%,qoq-7.3%;扣非归母净利润16.3亿元,yoy+827.7%,qoq-6.3%。2023年,公司手机整体出货量约1.94亿部。根据IDC数据统计,2023年公司在全球手机市场的占有率14.0%,在全球手机品牌厂商中排名第三,其中智能机在全球智能机市场的占有率为8.1%,排名第五。公司保持在非洲的竞争优势,2023年公司非洲智能机市场的占有率超过40%,非洲排名第一。从盈利水平来看,公司持续开拓新兴市场,同时受益于产
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