国泰君安：华峰化学（002064）华峰化学首次覆盖：“弹性”需求扩容，氨纶龙头起舞

发布者：wx****e5

2024-07-12

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化工国泰君安

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e_Summary] 首次覆盖，给予增持评级。华峰化学是国内氨纶、己二酸和聚氨酯原液行业龙头，将受益于氨纶下游弹性面料需求扩张。我们预计公司 2024-2026 年 EPS 为 0.59/ 0.72/ 0.83 元。参考可比公司，结合 PE/ PB 两种估值方法，给予公司 2024 年目标价 9.90 元（对应 16.78 倍 PE， 1.82 倍 PB）。

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