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华安证券:重药控股(000950)-上半年业绩承压,国企改革持续推进中.pdf |
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重药控股(000950)
主要观点:
事件:
公司2024年上半年实现营业收入397.79亿元,同比-2.30%;归母净利润2.38亿元,同比-53.65%;扣非归母净利润2.19亿元,同比-53.86%。分析点评
2024年Q2业绩承压,经营周转双向调整
公司2024Q2收入为201.55亿元,同比-4.46%;归母净利润为1.35亿元,同比-61.13%;扣非归母净利润为1.26亿元,同比-61.17%。行业大环境下带来业绩承压。
2024年上半年,公司应收账款周转天数为155天,同比增加11天;公司应付账款周转天数为70天,同比增加10天。一方面大环境下回款压力提升,另外一方面,作为头部医药流通公司,公司对上游供应商的议价能力持续增强。
医药业务稳步推进,零售与分销持续扩展
上半年公司纯销业态实现营业收入294.94亿元,同比减少5.67%。公司主要业务为医院纯销,覆盖二级及以上等级的客户超过7800家。受医药行业集中带量采购政策影响,纯销业务有所下滑。公司的配送网络已覆盖基层医疗机构和药店,电商板块表现亮眼,重药云商线上平台交易额突破11亿元。与此同时,分销业态营业收入为83.
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