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东海证券:老百姓(603883)-公司简评报告:利润端短期承压,积极稳中求进

发布者:wx****7a
2024-11-01
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医疗 东海证券
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东海证券:老百姓(603883)-公司简评报告:利润端短期承压,积极稳中求进.pdf
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老百姓(603883) 投资要点 收入端经营韧性彰显,利润端受多因素扰动。2024年前三季度,公司实现营收162.3亿元(YoY+1.19%)、归母净利润6.3亿元(YoY-12.06%)、扣非归母净利润6.07亿元(YoY-5.94%);其中,Q3单季度实现营收52.92亿元(YoY+1.18%)、归母净利润1.27亿元(YoY-37.32%)、扣非净利润1.25亿元(YoY-19.10%)。今年以来,行业整体受多因素影响增速承压;报告期内,公司利润端下降主要是去年南京药店处置收益、报告期内并购店减少、新开门店处培育期内拖累利润所致等。 广覆盖下精深耕,既有优势持续巩固。公司已完成全国20省市市场广覆盖的基础上,目前聚焦拓展11个优势省份,同时积极开拓下沉市场,持续加密重点区域巩固既有优势,提升规模效应。截至2024Q3,公司门店总数达15591家,前三季度共新增门店2368家,新增门店中,优势省份及重点城市门店占比86%,地级市及以下门店占77%。 灵活调整经营策略,稳中求进。当前,行业整体受到宏观环境、药店比价、竞争加剧等因素影响,公司对经营策略进行调整:1)调整全年拓店计划,2

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