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信达证券:金博股份(688598)-光伏热场单位盈利回升,静待负极业务开花结果

发布者:wx****1a
2023-08-15
338 KB 5 页
能源 信达证券
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信达证券:金博股份(688598)-光伏热场单位盈利回升,静待负极业务开花结果.pdf
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金博股份(688598)事件:公司发布2023年半年报,2023H1公司实现营业收入6.07亿元,同比增长-28.34%;实现归母净利润2.83亿元,同比增长-23.07%,实现扣非后归母净利润为6021.06万元,同比增长-73.31%。2023Q2公司实现营业收入3.05亿元,同比增长-23.13%,环比增长0.88%;实现归母净利润1.65亿元,同比增长-0.15%,环比增长39.84%;实现扣非后归母净利润为3377.17万元,同比增长-62.08%,环比增长27.73%。点评:光伏碳碳热场单位盈利回升,负极业务放量在即。我们预计2023Q2公司光伏热场销量约900吨,扣非单吨净利润约3.8万/吨,较Q1有所提升。今年以来公司主动降价来扩大产品市占率和提升产品渗透率,行业落后产能快速出清,光伏热场价格逐步渐底。随着行业景气度持续,硅片制造稼动率提升,热场需求有望提升,供需关系或将改善。根据规划,2023年公司将实现3500吨光伏热场产能,我们预计全年出货将超3500吨,公司市占率有望进一步提高,龙头地位稳固。锂电负极代工及热场方面,公司年产10万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化

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