纷享销客：可配置报价（CPQ）管理橙皮书（2024版）

在数字化转型之前，报价流程主要依赖手工操作,包括使用电子表格和依赖人类专业知识来配置复杂的产品和服务。

这个过程需要确定价格并为客户生成报价,无论是对报价效率还是对业绩提升均有很大影响。

首先，报价效率低、出错率高,导致销售机会的丧失和客户满意度的下降。

销售人员需要手动收集客户信息,将产品和定价详细信息输入电子表格或模板以创建定制报价,时间成本高且易出错。

此外,产品报价依赖经验，局限性高,导致错失销售机会。

销售人员对公司产品有深入了解才会配置报价。但新员工对产品了解不够深入,往往会导致定价错误或错过交叉销售机会。

另外,缺乏自动化以及与其他系统的集成,影响了销售流程的整体效率。

同时,台式机或笔记本电脑上的工具可用性有限，且缺乏移动工具,这大大限制了销售团队创建报价的灵活性和时效性。

这些挑战凸显了企业对更简化和自动化生成报价方式的强烈需求