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国海证券:凯莱英(002821)-2024年三季报点评:新签订单持续保持良好态势,期待Q4业务恢复.pdf |
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凯莱英(002821)
事件:
2024年10月30日,凯莱英发布2024年三季度报,公司2024年前三季度实现营业收入41.40亿元(同比-35.14%),剔除大订单影响后同比增长4.48%,归属于上市公司股东的净利润为7.10亿元(同比-67.86%),扣非后归属于上市公司股东净利润为6.63亿元(同比-67.41%)。2024年单Q3季度实现营业收入14.43亿元(同比-18.09%),剔除大订单影响后同比增长12.23%,环比上季度增长11.21%,归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元(同比-59.68%)。
投资要点:
小分子业务毛利率水平有所改善,剔除大订单影响后营收环比增长2024年前三季度小分子业务收入33.87亿元,剔除大订单影响后同比增长7.71%;单Q3季度小分子业务实现收入11.92亿元,剔除大订单影响后同比增长18.89%,环比增长22.52%。2024年前三季度小分子业务毛利率48.89%,剔除大订单影响后同比提升1.19个百分点,随着公司各项成本管控措施的有效实施,以及临床后期项目和商业化项目增多,小分子业务已基本消化因大订单增加的各项资源。
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