中泰证券：京北方（002987）-公司第二增长曲线发力，现金流回款明显向好

京北方(002987)投资事件：8月28日，公司发布2023年半年度报告。2023H1公司实现营业收入20.23亿元，同比增长17.05%；归母净利润1.50亿元，同比增长43.05%；扣非归母净利润1.39亿元，同比增长49.47%。公司第二增长曲线发力，客户布局趋于完善。2023H1公司实现营业收入20.23亿元，同比增长17.05%。公司利润端增速亮眼，归母净利润1.50亿元，同比增长43.05%；扣非归母净利润1.39亿元，同比增长49.47%。分业务来看，受益于金融业数字化转型和金融信创，公司信息技术服务业务保持增长势头，实现收入13.12亿元，同比增长21.60%，占公司总收入的比重上升至64.84%，其中软件产品及解决方案保持高速增长，实现营业收入4.29亿元，同比增长33.30%，占公司总收入的比例提升至21.20%；公司业务流程外包板块实现收入7.11亿元，同比增长9.50%。在客户方面，公司依旧与大行保持紧密合作，2023H1来自核心客户的收入占公司总收入的78.26%，其中公司来自国有六大行的收入占总收入的比重为59.96%，同比增长16.55%；来自十二家股份制