首创证券：神州数码（000034）-公司简评报告：业绩强劲复苏，信创+云高速增长

神州数码(000034)核心观点事件：10月31日，神州数码发布2023年三季报。2023前三季度，公司实现营收841.55亿元，同比下降0.41%；归母净利润8.51亿元，同比增长24.91%；扣非净利润8.43亿元，同比增长27.82%。单三季度，公司实现营收285.54亿元，同比增长6.44%；归母净利润4.17亿元，同比增长43.28%；扣非净利润4.15亿元，同比增长46.65%。云+信创高速增长，“信创+智算”神州鲲泰大有可为。2023年前三季度，公司云计算及数字化转型业务营收实现49.20亿元，同比增长36%，自主品牌业务营收实现23.67亿元，同比增长49%，其中信创业务营收实现20.19亿，同比增长69%。神州鲲泰新一代中心训练服务器、鲲云系列一体机、神州鲲泰全栈智算产品和解决方案等相继落地。公司信创业务加速突破：在运营商行业，神州鲲泰先后中标中国移动2021年至2022年PC服务器集采补充二期、2022年中国联通通用服务器集采两个超亿元项目，首度中标中国电信服务器亿元集采大单，实现三大运营商全覆盖；在金融行业，神州鲲泰再度中标交通银行千万级项目。信创订单加速释放，成