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中泰证券:华勤技术(603296)-持续深化业务布局,产品全面受益AI浪潮.pdf |
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华勤技术(603296)
投资要点
事件:公司发布2023年年报及24Q1季报。
1)2023:收入853.4亿元,同比-7.9%;归母净利润27.1亿元,同比+5.6%;扣非归母净利润21.6亿元,同比+15.8%。毛利率11.3%,同比+1.5pct。
2)23Q4:收入204.5亿元,同比-4.4%,环比-18.8%;归母净利润7.2亿元,同比-19.2%,环比+3.0%;扣非归母净利润5.1亿元,环比-25.9%。毛利率11.3%,同比-1.9pct,环比+0.4pct。
3)24Q1:收入162.3亿元,同比-3.5%,环比-20.7%;归母净利润6.1亿元,同比+2.6%,环比-16.2%;扣非归母净利润5.3亿元,同比+43.1%,环比+3.9%。毛利率13.8%,,同比+0.8pct,环比+2.6pct。
业务布局持续深化,推动业绩保持增长。华勤为全球智能硬件ODM龙头,产品布局多元。2023年公司维持智能手机、平板电脑全球出货第一;笔电份额稳步提升,实现AIPC行业首发;数据业务实现营收3倍增长;智能穿戴突破多个海内外客户;汽车电子突破日本主流客户和国内多个头部车企;
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