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华福证券:电力设备及新能源行业周报-产业周跟踪: 风光全年装机双双超预期,特斯拉盈利能力下滑引发市场担忧

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2024-01-29
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能源 华福证券
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投资要点:新能源汽车和锂电板块核心观点:性价比极限拼杀,锂电竞争进入白热期。1)储能电芯总结:大储增速高,拼杀极致性价比;2)特斯拉财报:竞争加剧下销量盈利有所承压;3)业绩预告:库存拖累部分企业亏损或下滑。光伏板块核心观点:2023年国内光伏新增装机216.88GW超预期,美国光储市场景气度有望持续。根据国家能源局披露,2023年国内光伏新增装机216.88GW,同增148%,其中12月光伏新增装机53GW,同/环比分别增长144%/149%,增长速度超预期,主要受益于年末集中式抢装;EIA预计2024/2025年美国光伏新增装机分别为43.9/50.8GW,可以实现高于全球平均的增速,同时美国市场组件溢价明显,碳酸锂见底有望进一步拉高储能盈利,持续看好量利同增的美国光储市场。风电板块核心观点:23年新增装机超预期,24年重点关注海上风电。1)2023年风电新增装机75.90GW,超出此前预期;2)广东发布2024年33GW风电重点项目名单,24年新增开工汕尾红海湾四海风项目示范项目以及大唐南澳勒门I海上风电扩建项目;3)本周海风项目进展更新:1)竞配-核准期项目进展:长乐外海J区6

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