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中原证券:吉比特(603444)-季报点评:核心产品收入环比增加,新游产品有望释放利润.pdf |
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吉比特(603444)
投资要点:
核心产品利润同比下滑。2024Q1《问道》端游营业收入和利润同比增加,《问道手游》以及《一念逍遥(大陆版)》的营业收入和发行投入同比均有不同程度减少,但营业收入下降幅度相对更大,因此两款产品的利润同比也有不同程度的减少;《奥比岛:梦想国度》营业收入和净利润同比大幅减少;《飞吧龙骑士(大陆版)》于2023年8月上线,贡献了增量收入和利润,截至2024Q1末接近盈亏平衡;《不朽家族》《神州千食舫》于2024Q1上线,《超进化物语2》《皮卡堂之梦想起源》于2023年末上线,虽然贡献了增量收入,但产品仍处于前期亏损阶段,后期有望实现利润的释放。
核心产品及海外产品贡献环比增量收入。2024Q1公司营业收入环比增加5.60%,收入的增长主要来自于《问道》端游营业收入环比增加,《问道手游》开启新年服以及《一念逍遥(大陆版)》周年庆活动带动营业收入环比增加,根据七麦数据,《问道手游》2024Q1在iOS畅销榜排名最高上升至第19名,《一念逍遥(大陆版)》最高至第28名;2024Q1《不朽家族》《飞吧龙骑士(境外版)》《神州千食舫》《MonsterNeverCry(
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