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民生证券:国瓷材料(300285)-深度报告:立足陶瓷材料,内生外延打造新材料平台.pdf |
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国瓷材料(300285)功能陶瓷材料龙头,业务板块多元化布局。公司自2005年4月成立起一直从事于各类高端功能陶瓷材料的研发,生产与销售。通过自主创新与外延并购,形成了包括电子材料(MLCC粉体,电子浆料),催化材料(蜂窝陶瓷,铈锆固溶体,分子筛),生物医疗材料(氧化锆粉体和瓷块)和其他材料(陶瓷墨水)四大业务板块,同时进军新能源行业(锂电隔膜涂覆氧化铝/勃姆石)和精密陶瓷结构件行业(氮化硅陶瓷球,陶瓷基板等)。2008-2022年营业收入和净利润CAGR分别为36.62%和30.53%。MLCC市场广阔,持续扩产夯实龙头地位。国瓷材料是国内MLCC粉体材料龙头,国内市场占有率达80%、全球市场占有率超过25%,达到国际一流水平。公司深耕MLCC介质材料多年,MLCC介质材料相关产品形成从超细纳米钛酸钡基础粉,配方粉到电子浆料的多品类优势。公司现有产能及规划产能共15000吨/年,与下游客户包括三星电机、风华高科、台湾国巨、三环集团长期稳定合作。未来随下游消费电子摆脱疫情负面影响走向修复,叠加5G基建加快和新能源汽车对MLCC的需求拉动,23年MLCC粉体材料需求有望快速改善。国六全面
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