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天风证券:美格智能(002881)-物联网需求复苏趋势再验证Q3收入加速增长,积极期待利润持续释放高增!

发布者:wx****b3
2024-11-03
699 KB 3 页
消费电子 天风证券
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天风证券:美格智能(002881)-物联网需求复苏趋势再验证Q3收入加速增长,积极期待利润持续释放高增!.pdf
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美格智能(002881) 事件: 公司发布2024三季报,前三季度实现营业收入21.82亿元,同比增长39.90%,实现归母净利润9136万元,同比增长33.05%,实现扣非净利润9051万元,同比增长109.72%。 物联网复苏趋势再验证,海外5G+智能网联车拉动增长 公司单Q3季度实现营收8.76亿元,同比增长63.29%,环比增长19.84%。进一步加速增长,物联网行业复苏进一步得到验证。增长的主要驱动力来源为:①智能网联车领域的营收继续保持高速增长态势;②海外市场5GFWA以及定制化IoT产品增长迅猛,前三季度实现海外营收6.95亿元,同比增长50.43%;③高算力AI模组应用场景及出货量均快速增长。 单季度利润高增,期待盈利能力不断提升 公司单Q3季度实现归母净利润5787万元,同比增长189.22%,实现扣非净利润5858万元,同比增长208.91%。从毛利率来看,公司单Q3毛利率15.75%,同比下降1.3pct,环比下降1.55pct,预计主要为产品结构影响,低毛利产品三季度出货有所提升;从净利率来看,公司Q3单季度净利率6.58%,同比提升2.89pct,主要与公司整

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