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民生证券:传音控股(688036)-2023年业绩快报点评:业绩基本盘创新高,新兴市场放量提速.pdf |
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传音控股(688036)
事件:2月22日,传音控股发布2023年业绩快报,公司2023年实现营收623.92亿元,yoy+33.9%;归母净利润55.03亿元,yoy+121.6%;扣非归母净利润50.68亿元,同比+129.36%。
基本盘稳固,4Q23出货量创新高。4Q23单季度公司实现营收193.7亿元,yoy+83.4%,qoq+7.7%;归母净利润16.2亿元,yoy+616.8%,qoq-9.71%;扣非归母净利润15.6亿元,yoy+160.70%,qoq-10.09%。据IDC数据,传音2023Q4智能手机出货量达2820万部,同比增长68.6%,首次跃升全球第四,出货量创新高,2023年全年以8.1%的市场份额成功跻身全球智能机市场第五。从盈利水平来看,公司持续开拓新兴市场,同时受益于产品结构升级及成本优化,公司整体出货量有所增长、毛利率有所提升。24年原材料涨价对公司毛利影响有限,伴随宏观环境的改善,以及市占率+产品结构的提升,盈利能力将不断提升。
新兴市场放量提速,产品结构持续升级。公司强调智能机海外市场的战略布局,在持续把控非洲核心业务的同时,投向南亚、中东和
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