开源证券：奥锐特（605116）-公司信息更新报告：2024上半年业绩高速增长，制剂业务快速放量

奥锐特(605116) 2024年上半年业绩高速增长，制剂业务快速放量 2024上半年公司实现收入7.31亿元（同比+32.21%，下文为同比口径），归母净利润1.89亿元（+96.66%），扣非归母净利润1.87亿元（+96.97%），毛利率57.02%（+7.23pct），净利率25.81%（+8.29pct）。2024Q2公司收入3.95亿元（+57.69%），归母净利润1.06亿元（+112.73%），扣非归母净利润1.05亿元（+108.73%），毛利率59.86%（+4.96pct），净利率26.94%（+6.53pct）。考虑公司制剂快速进院及放量，API板块新增产品有望陆续贡献业绩，我们上调公司的盈利预测（原预测公司2024-2026年归母净利润为3.81/5.17/6.36亿元），预计公司2024-2026年归母净利润为4.27/5.83/7.66亿元，当前股价对应PE为21.2/15.6/11.8倍，维持“买入”评级。 地屈孕酮片快速进院，制剂业务快速放量 2024上半年公司地屈孕酮片已经在30个省市挂网，进院4411家（含社区门诊）。2024上半年公司地屈孕酮片收