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东吴证券:公用事业行业跟踪周报:绿电直连+光伏实体资产RWA,关注光伏发电资产价值重估可能.pdf |
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投资要点
本周核心观点:1)国家发改委、国家能源局:推动绿电直连!新能源自发自用不低于60%。近日,国家发改委、国家能源局印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》(发改能源〔2025〕650号),探索创新新能源生产和消费融合发展模式,促进新能源就近就地消纳。项目整体新能源年自发自用电量占总可用发电量的比例应不低于60%,占总用电量的比例应不低于30%,并不断提高自发自用比例,2030年前不低于35%。2)协鑫能科与蚂蚁数科合作的2亿元光伏RWA项目,关注光伏资产价值重估的可能性:协鑫能科与蚂蚁数科合作的光伏RWA(实物资产代币化)项目,是国内首单光伏实体资产数字化融资案例,也是目前规模最大的RWA发行(2亿元)。该项目通过区块链技术将实体光伏电站转化为链上数字资产,开创了绿色能源融资新模式。3)国家能源局关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知:促进虚拟电厂发展。围绕聚合分散电力资源、增强灵活调节能力、减小供电缺口、促进新能源消纳等场景,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂,通过聚合分布式电源、可控负荷、储能等负荷侧各类分散资源并协同优化控制,充分发挥灵活调节能力。
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